Praktické tipy, jak se nespálit při výběru CRM systému

Zohledněte názor kompetentních osob

CRM systém obvykle vybírá ředitel nebo jiný vedoucí pracovník. Ale ať už má konečné slovo kdokoliv, neměl by brát na lehkou váhu názory lidí, kteří budou software využívat nejčastěji – obvykle pracovníků z marketingového či obchodního oddělení. Jejich pohled na věc vnáší do výběru jiné světlo.

Udělejte si jasno ohledně funkcí

Moderní CRM systém nabízí široké spektrum funkcí, díky kterým může plnohodnotně nahradit například software pro řízení projektů. V každém případě si předem dobře rozmyslete, jakým způsobem budete platformu využívat. Zaměřte se především na rutinní úkony a možnost jejich automatizace. Zajímat by vás měla také integrace s dalšími aplikacemi (např. s účetním softwarem apod.).

Požadujte příjemné uživatelské rozhraní

Přehlednost na prvním místě. To je heslo, které obecně platí pro všechny aplikace – a není jediný důvod, proč se měl v této oblasti CRM systém jakkoliv vymykat běžným standardům. Vyžadujte jednoduché a přímočaré UI – ideálně s možností přizpůsobitelného workflow.

Kolik skutečně stojí?

Na trhu najdete bezplatné nástroje s omezenou funkcionalitou, ale i aplikace na míru, jejichž cena se může vyšplhat na statisíce až miliony korun. Pro většinu menších a středně velkých firem se jeví jako nejrozumnější měsíční předplatné. Ale jsou zde i CRM, které dávají na vybranou. Například český eWay-CRM nabízí tři základní tarify i jednorázové licence. Vyzkoušet si ho můžete zcela zdarma – a v případě varianty FREE dokonce bez poplatků používat na dobu neomezenou.

Komerční sdělení. Zdroj foto a text: inzerent